中小企业在信息化的过程中，中小企业关注的不是信息技术（包括硬件配置和维护、软件开发和应用以及系统集成），中小企业更多的关注化能否在短时间内实现效益，比如增加收入、降低成本以及提高市场反应速度，希望得到实际的满足经营管理活动的商业价值。而信息化投资是一项长期投资，在短期内可能无法实现效益，然而由于政府的推动，供应链上下游合作伙伴的要求以及中小企业面对着巨大的市场竞争和自身发展的压力，中小企业不得不考虑对信息化的投入。即使是这样，由于中小企业的企业类型、发展阶段以及规模上的差异，并不是所有的中小企业必须要进行信息化的项目投资。
信息化对中小企业的运营管理的影响以及成本收益的估计，并没有合适的参照标准，投资回收期也会因企业的应用效能而不确定，用成本和收益的投资分析并不适合对投资决策的支持，信息化的投资更注重其长期对企业的作用和影响。信息工程的投资决策应该根据企业自身做一个投资必要性分析，并且结合应用系统的效用，从而客观的引导企业对投资行为的价值取向。
中小企业的信息化投资分析主要是对企业投资应用系统的必要性进行分析，最终形成投资可行性研究报告，支持投资决策，使投资行为更加明确，可以有效的规避投资风险。
投资必要性分析主要是对项目投资的内部和外部环境进行分析。内部环境是投资者（信息化实施企业）经济技术实力、经营状况和管理水平的内部企业环境，如选择办公自动化（OA）还是企业资源规划（ERP）。如一个中小型的制造型企业很可能不需要计算机集成制造系统（CIMS），用ERP就可以了，而一个中小型的商业服务型企业并不需要ERP，而只需要OA就已经满足需求了。外部环境是企业面临市场环境，包括市场中的具有合作关系的供应链管理（SCM）和客户关系管理（CRM）环境，还有企业的所属的竞争环境的SWOT分析与企业的在产业链中的位置以及价值链分析等。如注重市场反应速度的电子计算机、半导体行业等对SCM要求很高，注重客户服务的金融和保险行业对CRM的要求很高，而对快速消费品行业对SCM和CRM都可能有高要求。总之，企业的投资行为是否符合企业当前的需要和企业发展的需要。
·信息化战略规划
进行信息化战略规划，是在论证了投资可行性并确定项目立项后，选择合适的时间，企业组建项目组，企业项目组和外部的咨询监理机构组建“项目团队”，共同拟订企业的信息化战略规划和初步的项目计划。第三方咨询监理在分析企业内部和外部环境的基础上，对企业内部的业务流程进行分析，告诉企业信息化是在那些方面可以提高对外部市场的竞争力。信息化战略规划阶段要开展广泛的项目调研，项目团队“对企业信息系统做一个与企业中长期发展战略相一致的总体规划，然后根据规划的内容，分别启动相关项目，按计划投入相应的软硬件。这样不仅不会造成重复投资的现象，而且还便于各系统之间的信息交换，实现信息的共享，以充分发挥信息系统的效益。”这种策略就是“总体规划，分布实施”。在做总体规划的时候，应注重整体性、系统性、长期性、开放性和集成性，尽量避免异构系统的产生，应注意系统的可扩展性。
AMT公司的战略规划方法如下表：
图表：IT规划咨询服务的工作内容
IT战略规划，可根据企业的企业性质、规模、需求的不同来做配置服务，提供个性化的咨询内容。
在信息化战略规划阶段，第三方咨询监理除进行企业的IT战略规划和信息工程项目的计划阶段。下一步是信息工程项目执行阶段，主要进行详细需求分析、系统的选型和实施过程控制。
·需求分析
需求分析，该阶段的需求分析是详细的需求分析，第三方咨询监理机构的主要作用是在对企业的业务流程和信息系统功能理解的基础上，得出企业应用系统功能需求，从而指导企业系统的选型，包括硬件供应商、软件供应商、系统集成商和软件实施机构等。需求分析阶段的重点是输理和变革企业的业务流程，并用信息化技术实现企业的业务流程。企业信息化的目的是支持企业业务，那么需求分析来源于企业业务流程分析，在对企业的业务流程充分熟悉的基础上，确定系统的逻辑功能，并提出对网络、硬件和软件系统的功能需求，促使企业使用切合企业的业务管理系统。在这个阶段，咨询监理公司通过对企业高层的访谈和业务部门的需求调研，分析企业现有的业务流程并确定企业的关键业务流程，最终确定系统的需求。在这个阶段，需求分析人员应该从客户的视角看待企业的需求，并具有应用信息技术实现业务功能的意识，具备快速准确的业务理解能力，用专业的视角确定系统的功能性需求和非功能性需求。
在信息化战略规划和需求分析阶段，第三方咨询监理对信息工程项目的计划阶段。下一阶段是信息工程项目执行阶段，除了进行详细需求分析之外，还进行系统的选型和实施过程的控制。
·系统选型
系统选型阶段是项目执行阶段的开始，在需求分析的基础上，明确业务的需求和满足该需求的系统功能，就要对整个系统进行架构从而选择合适的系统硬件和软件，并选择实施系统的系统集成商和系统实施机构。第三方咨询监理机构应该协助企业制定企业招标文件，协助企业评估入围企业厂商的解决方案，并最终确定解决方案、产品、集成商和实施伙伴。第三方咨询监理应该站在企业的立场，切合企业应用的实际，引导企业选择高性价比的解决方案和可靠的伙伴。
·实施过程控制
实施阶段的信息工程的关键阶段，实施过程控制是第三方咨询监理的重点，监理主要是对项目的范围、进度、成本和质量进行监督和控制。信息工程的实施过程是一个系统开发的周期，包括了系统的规划与分析、系统设计、系统实施、系统测试和系统的运行与维护。
第三方咨询监理在和硬件供应商、软件供应商、系统集成商和软件实施机构共同协商制定项目计划下，使项目按计划执行，并对合作伙伴的责权进行监管。第三方咨询监理应该协调企业与合作伙伴之间的关系以及自身与合作伙伴之间的关系，监控并促使理论向实际的有利转化，使解决方案真正的应用于企业运营的实际。
咨询监理在参与实施的过程中，在和合作伙伴明确项目目标的基础上，制定项目验收的标准，在五个阶段中分别对合作伙伴设立绩效考核的指标。在合作伙伴执行项目的五个阶段的时候，分别对每个阶段的范围、进度、成本和质量进行监控，记录各指标的绩效，一旦发现有和计划有偏差的及时的修正，而如果发现计划需要更正的，立即制订新的计划，使项目进入动态的计划和执行过程。分阶段的对项目进行评估，在系统进行运行和维护阶段后，进入项目评估阶段。
·项目评估
项目评估，主要是对项目实施的过程和结果进行评估，结合解决方案和实施过程中的阶段性评估，对项目实施做一个全面性的评价，包括项目的范围、进度、成本和质量。对信息工程项目而言，其评估的标准应来自于在项目开始阶段多方制定的目标，而通常用价值目标和控制目标作为标准。完整的价值目标角度集中在四个方面，即财务、客户、内部业务和学习成长与创新，这四个角度体现了平衡计分卡（Balance Score Card, BSC）思想。平衡计分卡是由哈佛商学院教授罗伯特·卡普兰（Robert S. Kaplan）和咨询公司总裁大卫·诺顿（David P. Norton），在总结多家绩效测评处于领先地位公司经验的基础上，于1992年发明并推广的一种战略实施和绩效评估工具。
在应用BSC过程中，其应用对一个项目来说显的周期太长，因为系统的应用对财务的贡献不能在短时间内体现，BSC应用于信息工程项目的价值评估还需要根据信息工程的特点做适当的调整。
用控制目标来评估信息工程项目显得更加简单，而且其度量性质可以实现价值目标的需求，价值目标的需求可以用以下的7性质描述。
·有效性：信息以按时、准确、一致、可用的方式与业务过程相关联。
·效率性：信息以对资源最优（高生产率、高经济性）的使用方式提供。
·保密性：保护敏感信息不被为授权泄露。
·可用性：信息在业务过程需要时可用。
·一致性：与相关的法律、法规、协议（即外部对组织的要求标准）一致。
·可靠性：在系统操作中，向企业提供适当的信息。
在阶段性和总结性评估中分别对于上面的7性质的效能进行评估，其中，有效性、效率性和一致性是最重要的三个性质。项目评估完成后，生成项目评估报告。信息工程的实施和评估已经完成，接下来是系统长时间的运行和维护过程。系统在运行和维护过程中，应该逐步的完善系统，使系统能够跟随企业的业务发展需要不断调整。
·持续改进
在经过了项目规划和分析、项目的执行和项目评估之后，就是对系统的一个持续改进的过程。而这个时候企业的实施伙伴和软件公司已经离开了信息化实施企业，那么企业如何持续改进成了企业面临的问题。而通过第三方咨询监理为企业制定持续改进的方案，并为企业的IT部门提供咨询和培训，建立具备持续改进能力的人才队伍，推动企业的持续改进。
持续改进是通过建立机制、优化标准和量化体系实现的，是不断的建立规范、完善规范，并调整向新规范执行的过程，可以提高企业的业务运营水平。
·管理提升
信息化可以被看作管理工具，也可以提升到战略层次，不管企业把信息化放在哪个层次，只要在前期规划细致、中期执行得力并在后期做好持续改进，信息化将有力的促进企业的管理水平的提高。中国中小企业相对都比较的年轻，而且中小企业的管理水平相对薄弱，信息化也可以看作一种契机。信息化本身会对企业的管理产生巨大的影响，其中包括了大量的知识迁移和管理变革的过程，所以需要持续的培训和引导，从而促进中小企业的管理提升。管理提升是第三方咨询监理为中小企业量身定做的增值服务，其贯穿于从信息化战略到战略执行的全过程。面对企业的变革，第三方咨询监理责无旁贷，配合企业提供全程的管理提升方案。
